光伏產業發展方向探索范文

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國內現已形成“硅料提純、硅片生產、電池制造、組件裝配、系統應用”的光伏產業鏈，涵蓋了原料、化工、制造、裝備、電子等領域，并于2009年、2010年、2011年分別實現了157％、134％、222％的裝機增長率，領先世界平均增長水平，并達到全球累計裝機容量的4％、新增裝機容量的7％的水平。

（1）國內政策。為支持光伏產業健康發展，我國自2005年起相繼出臺了多個相關文件，如《可再生能源法》《可再生能源“十一五”規劃》《可再生能源發展“十二五”規劃》等（見表1）。概括起來，我國的光伏市場激勵政策實質上為2類政策的二選一，即固定上網電價和初投資補貼。其中，上網電價適用于大型光伏電站項目，而小型的發電系統則適用于后者。我國政策雖針對補貼電價、融資和稅收問題進行了一定程度的激勵，但政策力度相較歐美地區仍有顯著差異。

（2）國外主要政策。長期以來，歐美等國對光伏發電的政策補貼較大，為本國的光伏業發展提供了有力的保障：如德國和意大利是通過設定光伏發電上網電價確保電站收益，而美國則是采用上網電價和系統安裝直補的“組合牌”來保證收益。隨著新興光伏市場大量進軍國際市場，歐美等國的光伏政策洗牌亦接踵而至。①美國對華實施“雙反”。2011年10月，美國對我國晶硅光伏電池產品發起“雙反”調查，并由美國商務部于2012年10月做出終裁結果，即對從中國進口的光伏電池及組件產品，征收“雙反”關稅，其中反傾銷稅率為18.32%～249.96%，反補貼稅率為14.78%～15.97%。②德國下調光伏補貼。2012年3月9日起，德國針對不同規模的光伏發電系統將補貼下調20%~30%。在下調方案中，10MW以上電站不再享有上網電價補貼，10MW以下的電站補貼自2012年5月起至2013年1月，按照每月0.15歐分/度逐月削減。另外，2013年后德國每年新增裝機目標下降400MW，截至2017年新增裝機目標將降為0.9～1.4GW，且在新增的光伏電站中，小型光伏系統的發電量中僅有85%享受補貼，大中型則為90%。③意大利停止農用地光伏補貼。2012年1月，意大利能源監管局宣布是年停止設立大型光伏電站項目登記處。而意大利政府部長委員會修改通過的第四能源法案(QuartoContoEnergia)，不僅自2013年起叫停了農業用地的光伏太陽能光伏系統補貼，還對農業用地的光伏系統準入條件做了進一步的限制：第一，不得占用土地面積的10％；第二，裝機規定不得超過1MW；第三，距私人用地2000m以上，且須于2013年1月24日前投入運營。

（3）我國光伏行業的現狀和問題。近年來我國光伏行業發展迅速，主要成就集中于硅片、電池、組件的生產，各項均處于世界領先水平。在產品質量不斷提升的同時，我國企業的市場占有率在世界持續居高，整個行業發展呈現如下特點。①區域化產業集群已成形。按照資源分布優勢，我國現已形成了江蘇、浙江、河南、河北、江西等產業中心。各區域內企業通過技術引進和自主創新，在近年提升了硅片、組件的制造水平。以江蘇為例，無錫尚德太陽能、中電電氣、常州天合光能、江蘇中能等光伏龍頭企業，通過依托國際市場，不斷擴張自身產業規模，創造了全球電池組件第1、多晶硅產能第3的佳績。②市場高度依托進口和出口。作為光伏產業鏈的一頭一尾，多晶硅和設備成品在我國分別走著一進一出的相反路線。雖然國內正逐步掌握晶硅的生產，但核心制造技術一直掌握在國外供應商手中，因此受行業發展限制，多晶硅的進口量每年約占50％，即每年自美國進口的多晶硅價值達20億美元以上。在產能輸出方面，盡管我國是全球最大的光伏電池制造基地，但是在2011年新增的13000MW電池產量中，有85％的產能用于出口銷售，僅有15％用于國內新增裝機。③受國外負面光伏政策和國內補貼政策未完全到位的雙面影響。

由于2012年歐洲諸國“聯合出拳”，陸續出臺了相關下調光伏發電補貼的政策，加上美國對華的“雙反”政策在是年4季度正式出臺，多方因素共同抑制著我國光伏產業的發展，并影響光伏產業鏈中原料和電池等的產銷。雖然我國出臺了系列政策支持新能源發展，如《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》（財建[2009]129號）等，但補貼在范圍和規模上均存在限制。④產業不成熟的情況下企業盲目擴張造成產能過剩。我國光伏企業的自主研發能力雖逐步提升，但產業技術與美國等發達國家仍存在差距，大量重要設備和料材如銀漿、硅片切割儀器仍依賴進口。由于重復建設和盲目投資的現象，電池組件、多晶硅等產能過剩的問題呼之欲出。其中，組件因技術要求不高且需要的建設投入較少，2010年發生大規模擴建；多晶硅則因為高額的利潤驅使，促使大量投資流向該行業。自2009年以來，各大廠商競相開展的擴能計劃也將使得市場上多晶硅成品輸出量激增。

“十二五”規劃的出臺，為光伏業的發展鋪墊了有利的道路。而且我國太陽能資源豐富，西藏、青海西、新疆東等地所屬的一類能源分布地區年輻射量超過6300MJ/m2，疆南、藏東、內蒙古南等地所屬的二類地區年輻射量達到5040MJ/m2以上，蘇北、疆北、臺南等地域所屬的三類地區年輻射量也達到了3780MJ/m2以上的水平。我國地域廣闊、太陽能資源豐富的事實，無疑是發展國內光伏業的良好基石。為有效逆轉光伏行業頹勢，本文認為應從如下方面著手，改變傳統行業特點。

（1）扭轉傳統出口依賴，緊抓國內市場需求。國際市場固然要守，但是國內市場的潛力也要去挖。要解決產能過剩的問題，需要我國的光伏企業緊抓時機，搶先擴大國內市場和新興國際市場的份額，擴大多樣化的光伏應用，穩住企業的市場占比。①為擴大光伏發電市場，應推廣并落實光伏產品的應用。隨著上網電價的實施，企業除了應將目標定位在大型并網電站的建設和應用上，還應發展與建筑相結合的離網光伏系統、光伏發電系統等，積極推動光伏產品在建筑、農用、交通方面的應用力度，打開國內的需求市場。②積極應對境外政策，積極開拓境外新興市場。現階段美國雖對我國光伏制造業實施“雙反”，但可以通過中轉國進入美國市場，以規避政策的不利面。另外，亞洲和非洲的新興國家市場蘊含巨大潛力。如日本在核電事件之后，光伏已成為其重要能源補充，我國光伏企業如能抓住機遇便可以打開全新市場局面。因此相較于纏戰成熟市場，注重挖掘新興市場應是更有利的戰略。

（2）強化技術研發。科學技術是第一生產力。一方面，光伏產品的價格持續呈下降態勢；另一方面，諸多高端設備仍需進口，且涵蓋電池工藝在內的多重關鍵技術水平也顯著落后于西方國家，促使企業成本居高不下。為緩解光伏產品快速降價的市場強壓，企業應在硅料、組件、系統等成本問題上下足功夫，縮減成本。①晶硅生產方面，應推動技術工藝升級，實現安全、清潔、低耗、高純的多晶硅生產，并實現化學氣體回收凈化、多晶硅副產物綜合利用的裝置工藝。②不斷提高太陽能電池的性能，實現低成本、高轉換效率的耐用型太陽能電池研發技術。如降低薄膜電池的光致衰減，開發薄膜電池卷對卷連續生產的技術等。

（3）注重產業鏈和財務管控的兩手齊抓。①發展企業的硅料供應源頭，在掌握晶硅生產技術基礎上，建立企業自身的上游供給體系，實現從硅料、晶硅、硅片、電池、組件、系統的全覆蓋。即通過產業鏈的完整，縮減成本、強化競爭力。②由于境外市場目前仍是企業產能的輸出主力，為防止因匯兌風險造成的經濟損失，應注重運用金融衍生工具做好保值交易，為境外銷售保駕護航。③注重應收賬款和存貨的管理。對于應收賬款要確保實現有效的催收，縮短資金回籠周期，防止壞賬發生。對于存貨則要嚴控存貨周轉期間，防止因周轉期過長增加經濟成本。（本文作者：周筱妤單位：國家開發銀行）