醫藥行業市場格局范文

前言：我們精心挑選了數篇優質醫藥行業市場格局文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

“多、小、散、亂”是我國醫藥行業的顯著特征，企業數量眾多但規模化企業數量少，市場集中度低。從產業鏈布局來看，我們認為，大致可分為四個環節：原料(包括化學原料、中藥材)、醫藥成品(化學藥、中藥、生化類)、商業流通和以醫療服務為中心的衍生產業(醫療服務、醫療器械等)。

顯然，醫療體制改革作為一種社會制度安排，對醫藥行業的影響是全方位的，從藥品的研發、生產、銷售，到流通環節，以及最后的終端消費需求，都會進行制度性的重新安排，從而造成產業格局的重新調整。

從相關政策變動情況來看，2006年的醫藥行業整頓主要集中在流通領域的打擊商業賄賂和藥品價格持續整頓上，2007年的政策調整主要集中在研發、生產以及終端需求的體制安排。我們認為，在多次治理整頓的綜合作用下，醫藥行業已經實現了從“亂”到“治”的轉變。

但是，醫療體制改革的變化帶來的利益，各環節、各細分行業是冷熱不均的，對于某些環節而言可能會是顛覆性的變化。展望未來，我們認為，整體上市場是在不斷從分散走向集中，在市場競爭中，優勢企業的競爭地位會不斷強化，并不斷受益于這種行業政策的變化。

醫改，依然是2008年的關鍵詞1

2007行業在調整中改善

一、數據顯示醫藥行業轉暖趨勢已經確立

由于醫藥商業流通領域嚴厲打擊商業賄賂以及國家發改委對產品降價，2006年，醫藥行業在走過了行業低潮后，于2007年進入了行業復蘇。

從中經網的行業統計數據來看，截止2007年8月份，醫藥行業規模以上企業已經出現了銷售收入和營業利潤雙雙走高的局面，并且增速在逐步提升，其中中藥飲片和生物制品行業增長明顯高于行業平均增長。這種雙高的增長特征為行業全年的業績增長奠定了基礎。

醫藥行業銷售收入的增長似乎主要來自兩方面的需求推動：內需和出口。2007年1－8月份中西藥類批發零售商品總額1369.2億，同比增長25.5％，海關統計數據顯示，1－10月份醫藥商品出口總額48億美元，同比增長33.4％。

受益于醫藥行業經營環境的改善，醫藥行業的銷售費用、管理費用都有明顯的降低，進一步提升了行業盈利狀況的改善。

二、2007年：行業在調整，洗牌在延續。市場在向優勢企業集中

作為一個承前啟后的年份，2007年相關政府部門出臺了一系列相關政策，這些政策調整對醫藥行業帶來的是根本性的影響，是一次制度的重新安排，是對整個行業的重新洗牌。

近期醫藥行業重大政策變動主要集中在以下幾個方面：

1、新的《藥品注冊管理辦法》開始執行。新的《藥品注冊管理辦法》嚴格了新藥的界定標準，以前更改劑型、更改包裝、更改規格的方法將不被認定為新藥，將真正具有技術含量的新藥與沒有創新的藥品分離開來。并且對抗腫瘤、艾滋病等四類藥物實施特別審批程序。我們認為新辦法的實施將極大的激勵企業從事原創藥物研究的熱情，那些真正具有技術研發實力的制藥企業會從中受益。

2、新的《藥品GMP認證檢查評定標準(試行)》開始執行。與老標準不同，新《標準》提高了GMP認證檢查評定標準，進一步強化了軟件管理，加強對藥品生產企業質量管理薄弱環節的監管。新標準將使藥品生產的過程受到更加嚴格的監督，一些不符合標準的中小制藥企業將會被淘汰，預計產業的集中度將會進一步的提高。

值得關注的是，自2005年起，中藥飲片企業的GMP認證工作全面啟動，中藥飲片生產行業面臨2008年1月1日的GMP認證大限。據目前的統計，全國已注冊的1100多家中藥飲片企業中，已經通過GMP的只有200多家。而按既定的認證時間表，大限到來，必定會淘汰掉一批不合格的中藥飲片企業，但對規范中藥飲片產業而言，這才只是一個開始。

3、集中整治藥品、保健食品、醫療廣告。此次廣告整治的重點和目標是：嚴厲查處虛假藥品、保健食品、醫療廣告的行為；嚴厲查處藥品廣告夸大功能、保證療效和保健食品廣告宣傳療效以及醫療廣告保證治愈的行為。通過集中整治，藥品、保健食品、醫療廣告，促使藥品、保健食品、醫療廣告秩序明顯好轉。

4、“一品兩規”的招標采購。同一通用名稱藥品的品種，注射劑型和口服劑型各不得超過2種，處方組成類同的復方制劑1～2種。醫院因為采購數量上的限制，基本只能從新藥和優質優價的產品里面采購，減少了仿制藥的醫院生存空間。此辦法對于一些以仿制藥為主。沒有自主知識產權和優質優價產品的小型藥企是重大的打擊，將會逐漸退出市場，讓出巨大的市場份額，使得行業將趨向集中。

整體上來看，這些政策的調整都存在根本性的影響，整個行業從研發，到生產、流通，各個環節都在進行調整，但歸結到一個共同表現，就是整個市場在趨向集中，那些具備產品優勢、技術優勢和規模優勢的企業將獲得更多的市場。

2008年：行業持續景氣，需求結構變化

正如前文分析，作為供給端，行業在調整中不斷洗牌，市場在向優勢企業集中，供給結構在發生變化。

但醫藥行業作為關系國計民生的重要產業，終端市場卻依然保持了旺盛的需求，這種旺盛趨勢可能會在2008年進一步強化。我們預計，2008年的醫藥消費需求不僅繼續保持快速增長趨勢，而且這種需求結構也會隨著醫療制度的改革而出現結構性變化。

2008年醫藥行業需求終端格局存在幾個方面變化趨勢：

一、高漲的藥品需求拉動醫藥經濟持續增長

其中，居民可支配收入增長、城鎮化、老齡化的改變是拉動藥品需求的三大重要因素。

首先，居民收入增長帶動醫藥消費需求。醫療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。我們相信，隨著收入的增加，人民生活水平相應提高，會直接引致居民保健意識提升，醫療保健需求上升，從而拉動藥品支出。

相比較而言，農村人均醫療支出的絕對數較低，存在更大的增長空間。隨著“三農問題”改革的深入、農村醫療保障制度的完善，農村地區的醫療消費需求必將逐步釋放出來，將帶動占中國人口56％的農村醫療市場規模的擴大。

其次，城鎮化會帶來用藥需求的高漲。根據歷史數據來看，城鎮居民衛生費用支出是農村居民的3－4倍，城鎮化進程有助于擴大城鎮人口衛生需求規模。預計在“十一五”時期，我國城鎮化進程基本呈快速發展趨勢，年均增幅有望達到1到1.2個百分點左右。到2010年我國城鎮化水平可能達到47.5％，將達到1998年世界城鎮

化47％的平均水平。

最后，人口老齡化是衛生消費支出高速增長主要原因之一。衛生部調查表明，老年人慢性病患病率高于平均水平的3.2倍，而且老年病多為腫瘤、心腦血管病、糖尿病、老年抑郁癥和精神病等慢性病，花費大，消耗衛生資源多。隨著老齡人口的增多，必將會刺激醫藥支出的增長。我國老齡化趨勢嚴重，已經于1999年進入老齡社會。據測算，到2020年，老年人口將達到2.48億，老齡化水平將達到17.17％。

IMS預測，2015年中國醫藥總費用達到38000億元，其中藥品消費達到11000億元，2020年中國將成為全球第二大醫藥消費大國。

二、新醫療體制改革進一步擴大受益面

雖然具體醫保方案尚在討論中，但基本可以判斷，國家會圍繞“廣覆蓋、低水平”的原則繼續推進覆蓋城鄉居民的基本衛生保健制度，加速建立社區衛生服務體系和農村合作醫療體系，醫療制度的變化將引起醫藥市場規模和市場結構極其深遠的變革。

1、新醫改不斷擴大醫保覆蓋面。新的醫改制度覆蓋主要來自城鎮居民醫保制度建設和新農村醫療合作制度建設，這樣醫保覆蓋從原有的僅就業職工范圍，擴大到了一般城鎮居民和農村人口，從而實現了全民醫保。

目前全國有80多家城市從今年下半年開始試點，2008年開始全面推廣，將要覆蓋80％的城鎮居民，預計2010年實現全覆蓋，這意味著將新增大約3.5億人能夠享受到城鎮居民醫保。根據現有的財政補貼方案，我們估計至少每年能新增2000億的醫療費用供給。

2、新醫保制度建設帶動相關配套服務行業。首先，醫療體系的建設必定要增加大量醫療診斷設備，在《農村衛生服務體系建設與發展規劃》中已經明確對各類型醫院的設備配備有了明確要求；而這必將對相關醫療設備企業帶來發展機遇。其次，作為醫改的一個重要環節，在“醫藥分家”原則下，醫藥商業流通企業作為醫院用藥藥物配送職能將進一步強化，至少南京醫藥的“藥房托管”這種模式在實踐中已經得到有益的嘗試。

三、新醫療改革改變醫療需求結構

從目前的現狀來看，醫療資源的分布和醫療費用支出結構呈現倒金字塔結構，20％的三級醫院占據了80％的醫療資源。我們預計未來幾年這種畸形結構將逐步被糾正。

總體來看，有三種變化趨勢：

基層醫院進入快速發展期，市場需求快速增長。城市社區衛生服務中心、縣醫院、鄉鎮衛生院(含鄉村衛生室等)等公立基層醫療服務單位是建設全民醫保后的最大受益者，主要定位在普通病、常見病。

中檔醫院將加速分化。原二甲等中檔醫院目前地位尷尬，預計將出現分化：一部分條件較好的將會轉化為三甲醫院。部分效益差、規模小的醫院，可能會被轉化為社區衛生服務中心，或者是其他服務機構。

高端醫院門診占有率逐步下降。今后三甲醫院的主要職能將是診療疑難雜癥、大病重病和教學研究上，隨著基層醫療單位的職能得到恢復和強化，雙向轉診實施后，三甲醫院50％以上的門診患者將被分流。

總體來看，我們預測，隨著各級醫院職能的轉換，未來高端醫院門診占有率逐步下降，但大病、重病患者更加集中，總用藥規模不會下降，并且將進一步向專科藥(主要專利藥、品牌藥)集中；而在基層普通病癥治療和預防的職能強化后，第三終端市場需求將迅速增長，普藥、常用藥規模將進一步擴大。

2008年上市公司投資主線分析

正如前面的分析，2008年，醫藥行業持續景氣可以預期，隨著需求供給結構的變化，各子行業冷熱不均。我們認為，在整體看好醫藥行業的同時，可以從結構性變化中去尋找體制改革的最大受益者。

2008年從以下五個角度去尋找投資主線：

1、關注具有極強的新藥開發能力的企業。在第一終端中，尤其三甲高端醫院當中，由于用藥需求結構的變化，預計專利藥、特效藥類企業將充分受益，重點關注恒瑞醫藥、康緣藥業、雙鷺藥業等；

2、關注普藥類公司。“低水平、廣覆蓋”是我國醫療改革的方向，今年國家發改委公布的第一批限價定點藥品生產企業，已經明確了這類普藥企業將在未來醫改中受益，在第三終端將大有可為，重點關注雙鶴藥業、西南藥業等；

3、關注中藥品牌企業。“醫藥分家”使得OTC銷售顯得尤其重要，而在OTC第二終端，品牌依然是決定公司的重要因素，中藥品種尤其適合OTC銷售模式，關注云南白藥、太極集團等；

第2篇

關鍵詞：醫藥行業；產業組織特征；產業政策效果

中圖分類號：F402.3文獻標識碼：A 文章編號：1002-2848-2007（02）-0115-04

目前，我國已經成為僅次于美國的世界第二制藥大國，可生產化學原料藥1300多種，總產量58萬余噸，其中有60多個重要品種具有較強國際競爭力；化學藥品制劑有30多種劑型、4500余個品種；在全球已經研制成功的40余種生物工程藥品中，我國已能生產20種，其中部分產品已形成一定產業規模；中成藥產量僅60萬噸，中成藥品種、規格達8000多種；可生產醫療器械近50個門類、3000多個品種、11000余個規格［1］。本文擬運用傳統產業組織理論的SCP范式，對我國醫藥行業的產業組織特征及產業政策影響進行分析，并在此基礎上，提出了提高我國醫藥行業產業競爭力的思路與對策。

一、 我國醫藥行業的產業組織特征

（一）市場集中度

有學者研究發現,我國高寡占型行業的市場集中度CR8一般應大于40% ,寡占型行業的CR8一般應在30 %-40 %之間,低競爭性行業的CR8則應該大于20%［2］。醫藥產業與煙草加工業、化纖工業、電子及通訊設備制造業等, 都屬于具有偏高進入壁壘和低競爭性的競爭產業, 是一個高集中度的行業。早在1996年,日本醫藥產業的CR8就已達44 %;1993 年, 英國醫藥產業的CR4為35%;1991年,德國醫藥產業的CR4為28%。另據資料表明, 世界上前25 家制藥企業的市場份額, 已從10 年前的不足40 %提高到了現在的60 %以上。這是近10 年來制藥企業并購的結果, 而且這種集中化趨勢仍在發展之中。至2000 年, 世界上前10 家領先制藥企業的市場集中度為40%,前20 家領先制藥企業的市場集中度為60%。

我國醫藥產業的市場集中度一直不高。從表1可以看出,1991 年-2001 年間, 排名首位的企業的市場集中度一直不足5%,前4位企業的市場集中度(CR4) 一直不足10 % (除1993 年外),前8位企業的市場集中度(CR8) 則一直不足15 % (除1993 年、2001年外)。而且,自1998 年以來, 我國醫藥產業的CR4 和CR8 雖有小幅增長,但是其增長幅度仍不是很明顯。我國醫藥產業的市場集中度不僅在與我國各產業的橫向比較中處于中下水平, 而且與國際上其他國家的醫藥產業市場集中度水平相比顯得非常低。

根據2004年的銷售收入數據，我們計算出了2004年醫藥各個子行業中的前八名企業的市場集中度（見表2）。

從表1和表2可以看出，在2002-2004年間，醫藥行業產業優勝劣汰競爭加劇，許多大公司通過兼并重組或新建項目，擴大規模，增強實力，提高了市場集中度；另外，化學原料業、生物制藥市場集中度最高；醫療器械、中藥飲品工業市場集中度次之；化學制劑和中成藥市場集中度較低。

（二）進入壁壘

醫藥行業是高技術、高風險、高投入的產業。一般情況下，藥品從研究開發、臨床研究、試生產、科研成果產業化到最終產品的銷售，技術要求高，資金投入大，并且其間的審批、臨床研究環節復雜、周期時間長，醫藥行業新藥產品的開發需要投入大量的資金、人才、設備等。所以，進入醫藥行業對資金、技術都有較高的要求。醫藥行業的行業壁壘主要體現在以下幾個方面：

（1）技術壁壘。自主研發能力是醫藥制造最重要的核心競爭力之一，對醫藥企業的發展起著決定性的影響。醫藥制造行業涵蓋了實驗室、中試和生產過程，同時具有跨專業應用、多技術融會、技術更新快等特點。因此，對相關企業的全面技術開發能力要求非常高。

（2）法規壁壘。除一般性法律、法規以外，醫藥行業企業還要具備《中華人民共和國藥品管理法》規定的經營條件，主要包括：具有依法經過資格認定的藥學技術人員、工程技術人員及相應的技術工人；具有與其藥品生產相適應的廠房、設施和衛生環境；具有能對所生產藥品進行質量管理和質量檢驗的機構、人員以及必要的儀器設備；具有保證藥品質量的規章制度；需要取得《藥品生產許可證》；通過GMP 認證。另外，國家還規定申請開辦藥品生產經營的企業必須具有國內未生產的二類以上新藥證書等。由于我國醫藥行業普遍存在生產企業多、規模小和抗風險能力低的特點，所以國家正在通過GMP、GSP 認證以及推行兼并重組等政策，逐步淘汰弱小企業，以提高行業的市場集中度。

（4）資金壁壘。醫藥制造行業是高投入、高產出行業，其新產品開發投入高，周期長，風險大。重要生產設備多數需要進口，且價格昂貴。產品銷售渠道復雜，環節多，資金周轉偏慢，銷售費用所占比例較高。因此，新進入者通常需要很長的啟動時間，資金壓力較大。

（5）市場壁壘。我國國內生物制藥市場的競爭格局基本形成。數家優勢企業正逐步形成各自的技術特色。與行業后來者相比，它們具有一定的品牌優勢、技術優勢、規模優勢和品種優勢等。這無疑加大了后來者進入市場的難度。

（三）市場績效

醫藥制造業有較好的經濟效益。從2003年的按行業計算的工業企業主要經濟效益指標來看，醫藥制造業的工業增加值率高于工業平均水平5.94個百分點，高于輕工業平均水平7.04個百分點；成本費用利潤率高于工業平均水平4.13個百分點，高于輕工業平均水平5.15個百分點;全員勞動生產率高于工業平均水平21.57%，高于輕工業49.67%；總資產貢獻率高于工業平均水平0.94個百分點，低于輕工業平均0.17個百分點。醫藥制造業的經濟效益較好可能是吸引外部大量經濟資源涌入醫藥制造業的重要原因之一。

但是醫藥產品銷售率在各行業中處于最低水平，比全國平均水平低3.38個百分點。這說明我國醫藥制造業的生產能力過剩，藥品總體供過于求。這很可能是由于醫藥制造業較高的利潤率吸引了過多的外部經濟資源，短期內行業需求無法消化如此巨大的供給量所致。

醫藥行業中的各個子行業的績效也各不相同。從2003、2004年的有關統計數據可以看出，化學原料藥、中藥飲品銷售利潤率持續低于醫藥行業整體水平，化學制劑、中成藥、生物制藥銷售利潤率持續高于行業平均水準。2004年，醫療器械的利潤率增幅較大，提高幅度達22.39%。在醫藥領域內，中成藥、生物科技、化學制劑、醫療器械均有較好的盈利能力，而醫藥商業基本處于微利狀態。

（四）增長特性

醫藥行業的增長與人口基數、人口增長率、人口年齡結構以及人均收入水平、疾病譜變化和發病率等因素關聯度較大，與宏觀經濟的景氣周期相關性較小。有關統計數據表明，我國醫藥行業持續增長特性明顯，具有新興市場中的朝陽產業的高成長特征。過去10年來，世界醫藥總產值的年均增長率基本在7-8%之間，而我國醫藥工業的年均增長率高于世界平均水平一倍多。另外，我國醫藥工業的年均增長率也遠遠高于我國國民經濟平均增長率。1998-2003年，我國醫藥工業總產值按不變價以年均17.1 %的速度增長，遠遠高于我國的GDP增長速度及工業平均增長速度（見圖1）。

二、我國醫藥行業的產業政策效果

（一）新醫保目錄的頒布促使醫院用藥增長，藥價水平進一步下調，為制劑藥的擴張帶來了機遇

2004年9月16日的《國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》中，中成藥品種由過去的415個增加到823個，增加了98%；西藥品種則由725個增加至1031個，增幅達42%。醫保目錄的變化以及覆蓋面的擴大帶來的直接影響是拉動需求，促使醫院用藥增長；醫院用藥水平提高，結構調整；藥價水平進一步下調。

新目錄為那些首次入圍的品種提供了良好的擴張機遇，具體實效有望在以后年份逐步顯現。雖然在擴大臨床用藥的同時，這些產品也可能面臨價格管制的壓力，但總體上機遇大于風險，因此相應企業也有望借此實現較快的業績增長。

（二）獲得GMP認證后的影響

新《藥品管理法》明確要求藥品生產企業必須符合GMP 要求，并按GMP 組織生產。如果藥品生產企業在最后期限2004年12月達不到GMP 的要求則只能退出藥品生產。GMP認證后停產的大部分為中小企業，對醫藥行業的整體產能影響不大，原有的產銷矛盾并沒有得到緩解。而已通過GMP認證的企業在改造過程中都進行了不同程度的產能擴大，擴充后的產能遠遠高出現有國內市場需求，供大于求的局面難以改觀。

（三）藥品分類管理：零售藥店雪上加霜

目前，國家食品藥品監督管理局加大了推行實施藥品分類管理的力度，正逐步取消處方藥銷售“雙軌制”。根據推進進度的后續時間表，必須憑處方購買的藥品范圍將在2005年逐步擴大。2005年12月3日以后，將實現全部處方藥必須憑執業醫師處方銷售。由于處方藥目前占到零售藥店銷售額的40－50%，而醫藥分家短期內還難以推行，醫師處方大多滯留在醫院藥房而難以流向零售藥店。因此，處方藥銷售“雙軌制”在2005年的逐步取消將對藥品零售行業產生極大的震動，不少藥店可能因此倒閉，零售業格局將會發生重大改變。

（四）城鎮醫療保險和農村合作醫療

醫藥是一個非周期性的、經營分散的行業，盡管一些區間因素會使其發展有所波動，但真正對行業具有整體性、趨勢性影響的要素卻是長期存在和相對穩定的，其效應也是表現為潛移默化而非短期爆發［4］。在這些要素當中，推動行業長期向好的包括政府和個人醫療消費支出增加、城鎮化、人口老齡化、全球產業轉移等，限制行業增長速度的則有藥價控制等。

政府和個人醫療消費增加是經濟發展的必然結果，其中，政府參與的醫療保險制度和新型農村合作醫療在未來5年的作用不容忽視。據統計，我國參保人數從1998 年的1969 萬人迅速提升至2004 年8月的11847萬人；醫保支出從1999年至2003年，復合增長率達到65%；醫保支出占全國藥品銷售收入的比重，從1998年的7%上升至2003年的44%。另據報道，目前已有6899萬農村人口參加了新型農村合作醫療試點。預計未來隨著覆蓋面的進一步擴大，全國城鎮居民和農民的人均醫療支出將繼續增加，從而長期促進醫藥消費穩步增長。

（五）藥品價格管制

由于醫療消費涉及國家財政支出，為控制開支，醫保目錄的藥品長期面臨行政降價的壓力。從1999年起，國家計委（現在的發改委）先后出臺了一系列藥價改革政策，使得2000年之后社會藥品零售價格持續出現負增長。發改委、藥監局出臺的降價令、限價令并未達到解決藥品價格虛高、減少抗生素濫用的問題，使矛頭指向“以藥養醫”的體制，將對衛生部推動醫院體制改革起到促進作用。國家通過對仿制藥的不斷降價，除了減少醫保用藥的財政負擔和降低患者的醫藥費用之外，也想促進企業創新專利藥品。

三、提高我國醫藥行業競爭力的對策建議

我國醫藥制造業具有良好的市場發展潛力。醫藥行業的增長潛力主要來自以下幾個方面：（1）人口的增加將導致醫療需求增加。（2）人口老齡化使藥品需求增加。（3）人民生活日益富裕，宏觀經濟發展環境良好，將會使藥品消費逐步提高。

我國醫藥行業應抓住機遇，積極提高產業競爭力。具體的對策是：加大技術和工藝改進，開發附加值相對較高的深加工產品；進一步挖潛降耗，節約水、電、糧等基礎資源，節約化工原料，消化成本上漲因素；加大農村這一潛在醫藥市場的開發力度，拓展內銷市場，解決農村用藥難的問題；醫藥企業要實施“走出去”戰略，開拓海外市場，加快我國醫藥產業的發展步伐；另外，醫院改制的具體進度及方案對醫藥行業生產、流通行業有較大的影響，從長遠看，為了真正解決以藥養醫問題，把虛高的藥品價格降下來，必須打破國有醫院銷售藥品的壟斷地位，形成多種所有制醫院并存的局面，進行醫、藥分業經營，并將醫療服務價格適度上提。

參考文獻：

［1］中經網數據有限公司.中國醫藥、化學制劑、生物制藥、中藥行業研究報告［R］.2004.

［2］陳明森.市場進入退出與企業競爭戰略［M］.北京:中國經濟出版社,2001.

第3篇

［關鍵詞］產業集群；醫藥行業；北京

［中圖分類號］F062.9［文獻標識碼］A［文章編號］1002-2880(2011)02-0085-02

一、問題的提出

2004年北京市開始呈現出產業集群的發展趨勢，形成了以中關村生命科學院為創新中心、北京經濟技術開發區和北京生物工程與醫藥產業基地為兩翼的三大生物醫療產業園區布局，生物醫藥行業產業集群初步形成。2005年北京市發改委明確表示：北京市今后將集中培育信息、汽車、醫藥三大產業集群，使其發展成為在全國具有較強競爭實力的產業集群。而北京市前兩大集群已經發揮了很大的作用，但醫藥行業產業集群還需要進一步發展。

二、產業集群的含義及發展現狀

(一)產業集群的含義

產業集群是指同一產業及其相關產業和支持性產業的企業和機構在同一地理位置上的集中。縱向延伸到銷售渠道和顧客，橫向延伸到包括提供互補產品的生產商和通過技能、技術而相互聯系的企業，當然也包括地方政府部門和其他機構，比如大學、監管機構、咨詢機構、娛樂設施和貿易機構。他們提供專門的培訓、教育、服務、信息、研究和技術支持。也就是說產業集群包括三類相互聯系、持續互動的組織：某類相似或相關的企業、地方政府有關部門和機構以及其他中介機構及高水平的研究機構和大學。

第一個研究產業集群的經濟學家是馬歇爾，而我國20世紀90年代才開始對中小企業集群的形成和發展進行研究。產業集群對企業的發展具有強大的優勢。具體表現在：

1.外部經濟和規模經濟方面，由于共同使用多種基礎設施、服務設施、公共信息資源和市場網絡，這樣就會形成強大的規模經濟效應。2.專業化加強，彼此集中于擅長的領域，可以提高自身的專業水平。3.有利于成本降低，效率提高。4.有利于創新。由于企業地理位置接近，企業間密切合作，新工藝、新技術迅速傳播，新思想、新觀念更易于被接受、增強企業創新能力。5.產業集群實際上是某產業以網絡的形式落戶于某地，形成了產業和區域的有機結合。

(二)國外醫藥行業產業集群的發展現狀

國外醫藥行業發展最為迅速的為美國和英國，醫藥行業在兩國的國民經濟中占據非常重要的地位。在空間分布上，高度集聚的產業集群是美國生物醫藥產業發展的重要特征，波士頓的“基因城”、舊金山灣的“生物技術灣”等產業集群都是全球生物醫藥創新最為活躍、產業化程度最高的區域。英國醫藥行業的發展得益于研發投入。英國人口占世界人口的1%，但是科技投入占世界的4.5%，制藥業的發展帶動了技術的發展，逐漸形成科研與實踐的良性循環。英國已經獲得了20多個諾貝爾獎，有著DNA雙螺旋結構、抗體工程、單克隆抗體構造等成果，這些都為醫藥行業集群的形成和發展奠定了堅實基礎。

通過對兩國的醫藥行業產業集群的研究發現，有以下共性特點：

1.堅實的科學基礎研究。2.完善的創新體系。3.投資體系完善，金融市場活躍。4.醫藥行業產業鏈較為完備。5.中介機構的積極參與。6.政府政策扶持。

醫藥行業主要包括4個支柱性產業：化學制藥工業、中藥制藥工業、生物生化制品工業、醫療儀器設備及器械。其中前兩個產業占據了醫藥行業的80%。在2005年，全球制藥行業有幾個顯著態勢：區域中心從歐洲向美國轉移，并購頻繁，市場集中化程度提高，研發創新對生物技術的依賴越來越強，外包市場繼續擴大，重構全球制藥行業，而且非專利藥市場的發育給產業造成的深遠影響繼續擴大。據預測，未來五年全球醫藥市場將以5%～8%的速度復合年增長。

(三)國內醫藥行業產業集群的研究現狀

近年來我國珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區已經成為全國三大醫療儀器產業聚集區。江蘇省集聚了一批跨國企業的中國生產基地，浙江省化學原料藥和中間體出口基地初具規模。上海市具有較強的研發能力，形成國內領先的基礎研究、應用開發、臨床試驗、生產、流通、銷售比較完善的產業鏈，以浦東為核心的生物醫藥產業基地已經基本形成。長江三角洲也已經形成了產業鏈上下游配套較好的產業集群。

而北京醫藥行業的產業集群還相對薄弱，北京醫藥行業呈現出化學制藥、中藥制藥、醫療器械三足鼎立，生物制藥行業快速發展的格局。為了更好地對其進行管理和引導，促進北京市醫藥商業企業的健康發展，發揮醫藥產業市場的調節作用，2006年北京六家醫藥商業企業共同發起成立北京醫藥行業協會商業分會。北京生物工程和醫藥產業基地，是振興首都現代制造業的四大基地之一，目前已經有超過50家生物醫藥企業及其配套企業之間達成入區意向，越來越多的北京生物工程和醫藥產業基地簽約入區的醫藥投資項目，吸引的外商投資越來越多。但是北京的醫藥行業仍然處于起步階段，還需借鑒國內外成功經驗，因地制宜，才能不斷地得到發展。

與完善的產業集群相比，北京市最明顯的劣勢在于未形成發達的產業區域體系。在大力發展制造業的同時，未能充分帶動周邊地區相關產業的發展，以至于生產制造、協作配套環節相對較為薄弱。與長江三角洲區域的上海、無錫、蘇州等地所形成的成熟的產業集群帶相比，北京市所處的環渤海區的產業集群程度不足，未能充分體現北京的競爭力優勢。

趙艷紅:產業集群是北京市醫藥行業持續發展的必然選擇

三、北京市醫藥行業產業集群發展的對策建議

(一)建立健全產學研合作機制

醫藥產業最突出的特點就是研發比重很大。美國生物產業集群成功的一個關鍵因素是他們與世界一流學術研究機構毗鄰。目前，我國高等院校與生物醫藥企業尚未建立真正的合作互動機制。我國生物醫藥產業集聚地整體上與各種中醫藥大學聯系不密切，集聚地內的企業和大學、科研機構之間幾乎沒有合作，企業僅僅依靠自行研制，大學、科研所的創新成果也并未成為企業創新的技術源泉。

(二)爭取政府的大力支持

政府的大力支持是我國醫藥行業集群發展的重要支撐點。國家和地方政府在設施配套、資金信貸、稅收減免、人才引進等方面的優惠政策，使得重大產業項目以及教育、科研、醫療等優勢資源可以優先集聚。利用北京市先天的資源優勢，確定重點扶植的部分行業，在政策上給予充分支持，鼓勵其充分發展，同時在規劃布局上給予一定的指導，形成優勢行業產業集群的格局，充分培育其競爭力。

(三)形成完善的產業鏈

醫藥行業是一個比較特殊的產業，產業鏈比較長，包括基礎研究、開發研究、生產、銷售等。只要形成比較完善的產業鏈，使得每個環節的研究和資金的注入都到位，就會促進產業鏈各個環節的不斷優化，使得從原料到中間體和最終產品都具有競爭力，就會極大地促進醫藥行業產業集群的發展。

(四)加強與環渤海經濟區域的分工和合作

努力建立高效的區域合作協調機制，努力消除區域內各種壁壘，增強區域競爭優勢。北京市應該利用自身的發展，與天津市一起充分帶動周邊地區經濟發展，通過區域孤點的輻射作用建立經濟網絡，為推動產業集群的戰略實施打好基礎。

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