國(guó)內(nèi)外稀土市場(chǎng)發(fā)展分析范文

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《新材料產(chǎn)業(yè)雜志》2014年第八期

一、2013年稀土出口情況

受稀土價(jià)格持續(xù)下調(diào)影響，2013年我國(guó)稀土出口量同比增長(zhǎng)明顯，出口金額同比下降。全年出口冶煉分離產(chǎn)品實(shí)物量達(dá)2.24萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)40%，出口金額達(dá)5.7億美元，同比下降37%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)講，出口冶煉分離產(chǎn)品中主要以氧化物為主，出口數(shù)量和金額占比分別為64%和71%。我國(guó)稀土出口配額已經(jīng)連續(xù)3年出現(xiàn)過(guò)剩，2013年配額剩余量達(dá)8599t，使用率為72.26%，見(jiàn)圖2。

二、國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)發(fā)展情況

2013年，稀土價(jià)格不斷下滑，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均有所下降，下降程度的不同造就了稀土企業(yè)的“苦樂(lè)不均”。如包鋼稀土高科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“包鋼稀土”）2013年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入84.72億元，凈利潤(rùn)達(dá)15.74億元；益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻源稀土”）2013年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5億元，凈利潤(rùn)3500萬(wàn)元；然而，廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司快報(bào)顯示，其子公司長(zhǎng)汀金龍稀土開(kāi)發(fā)有限公司去年略有虧損；廣晟有色金屬股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣晟有色”）年報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入為16億元，同比下降32.77%，其中稀土相關(guān)產(chǎn)品的收入同比減少了8.03億元。研究發(fā)現(xiàn)，第一類(lèi)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好的企業(yè)，不僅有像包鋼稀土全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展的大集團(tuán)企業(yè)，也有像鴻源稀土這樣一般規(guī)模性企業(yè)。鴻源稀土盡管規(guī)模不大，產(chǎn)能僅3500t，但其產(chǎn)品有自己的特色，市場(chǎng)認(rèn)可度非常高，我國(guó)每年出口的氫氧化鈰產(chǎn)品當(dāng)中有70%都來(lái)自該企業(yè)。另一類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較差，主要有以下2個(gè)方面原因：一方面，企業(yè)產(chǎn)業(yè)不夠完善，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的前端部分，并且缺乏高純及特色產(chǎn)品；另一方面，企業(yè)累積了大量的高價(jià)庫(kù)存。

三、國(guó)外稀土企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

國(guó)外稀土跨國(guó)公司進(jìn)行市場(chǎng)“內(nèi)部化”運(yùn)作趨勢(shì)明顯，布局已經(jīng)完成“內(nèi)部化”，通俗來(lái)講即跨國(guó)公司的大部分交易將在其公司內(nèi)部子公司或關(guān)聯(lián)公司間進(jìn)行，即市場(chǎng)內(nèi)部化。2010年后，特別是2011年，稀土價(jià)格高企，國(guó)外稀土建設(shè)項(xiàng)目迅速增加，兼并收購(gòu)項(xiàng)目也越來(lái)越多。美國(guó)鉬公司近年收購(gòu)了歐洲最大稀土金屬生產(chǎn)商之一的愛(ài)沙尼亞（ASSilmet）公司、并購(gòu)了加拿大NEO公司。通過(guò)并購(gòu)NEO公司不僅控制了其在中國(guó)的江陰加華新材料資源有限公司和淄博加華新材料資源有限公司2這家優(yōu)秀的稀土分離企業(yè)，而且獲得了全球最大粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)麥格昆磁的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)，從而擁有了世界級(jí)粘結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)能力和相關(guān)專(zhuān)利。鉬公司還分別與住友金屬和阿諾德磁技術(shù)公司合資建廠生產(chǎn)稀土永磁產(chǎn)品。通過(guò)上述一系列的兼并收購(gòu)，鉬公司已成為名符其實(shí)的從“礦山-分離-金屬-永磁”垂直一體化的大型稀土集團(tuán)。2013年，鉬公司累計(jì)銷(xiāo)售稀土產(chǎn)品達(dá)1.3萬(wàn)t，同比增加了42%，實(shí)現(xiàn)凈收入5.54億美元，同比增加了5%。公司董事長(zhǎng)兼CEO貝德福德宣布，其配套建設(shè)的氯堿廠已經(jīng)完成調(diào)試和試運(yùn)行，這將會(huì)降低其生產(chǎn)成本。

澳大利亞萊納公司采取的是上下游協(xié)同持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略模式，通過(guò)與索爾維集團(tuán)、德國(guó)贏創(chuàng)和拜耳等公司簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同和協(xié)議，以保證其產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道和規(guī)模。日本擁有世界頂級(jí)的稀土金屬、稀土合金和磁性材料等生產(chǎn)技術(shù)，缺點(diǎn)是缺乏資源。日本通過(guò)向印度、越南、緬甸等稀土資源國(guó)提供資金與技術(shù)支持，合資建設(shè)稀土工廠，以此獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的稀土資源供應(yīng)。以上介紹的美國(guó)鉬公司、萊納公司以及日本稀土企業(yè)的這3種“內(nèi)部化”的運(yùn)作模式已基本成型，雖然目前因?yàn)槟承┮蛩氐挠绊懀涫袌?chǎng)規(guī)模還沒(méi)有完全顯現(xiàn)出來(lái)，但隨著上述相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)量增加與“內(nèi)部化”運(yùn)作模式的成熟，預(yù)計(jì)國(guó)外稀土企業(yè)將會(huì)嚴(yán)重?cái)D占我國(guó)的國(guó)外稀土市場(chǎng)。

四、2014年稀土市場(chǎng)展望

筆者預(yù)計(jì)，2014年，稀土價(jià)格仍將以小幅震蕩下調(diào)為主，預(yù)計(jì)單一稀土氧化物價(jià)格綜合指數(shù)將在115～160區(qū)間運(yùn)行；同時(shí)，輕、重稀土產(chǎn)品價(jià)格分化將會(huì)更為明顯。

未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)稀土行業(yè)將逐漸步入“創(chuàng)造性破壞”階段，稀土企業(yè)數(shù)量將會(huì)明顯減少，既沒(méi)有資源優(yōu)勢(shì)又沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將面臨被并購(gòu)或淘汰的局面；冶煉分離環(huán)節(jié)以及上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的整合將成為未來(lái)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。

作者：陳歡單位：北京安泰科信息開(kāi)發(fā)有限公司