中俄油氣合作的思考范文
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《國際石油經(jīng)濟雜志》2014年第六期
一、烏克蘭危機下俄羅斯油氣行業(yè)可能的政策性調(diào)整
烏克蘭危機的爆發(fā)及其形勢的演變，以及歐美對俄羅斯所實施的制裁措施，應(yīng)該說警醒了俄羅斯，使其更加認(rèn)清了自身面臨的形勢。俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展對油氣行業(yè)的嚴(yán)重依賴，也決定了其必須盡快對油氣工業(yè)的發(fā)展及相關(guān)政策作出調(diào)整。這些政策調(diào)整的方向?qū)⒅饕性谝韵滤膫€方面。
1.更加堅定了俄羅斯實施油氣出口市場多元化的決心目前，雖然歐美還沒有最終下定決心要對俄羅斯的油氣工業(yè)實施制裁，但其已經(jīng)在最近召開的G7峰會上提出將視烏克蘭危機局勢的發(fā)展而對俄羅斯實施新一輪制裁，不過始終未明確表示是否將俄羅斯能源行業(yè)列入制裁范圍，以作為威脅手段警告俄羅斯不要對烏克蘭局勢的變化作出激烈反應(yīng)。無論如何，隨著2007年美國次貸危機和隨后歐債危機的相繼爆發(fā)，歐洲經(jīng)濟陷入了持續(xù)低迷。同時，世界范圍內(nèi)的LNG貿(mào)易持續(xù)活躍，這都使得歐洲國家實際接收俄羅斯天然氣進(jìn)口的數(shù)量在不斷下降。根據(jù)俄氣公司年報披露的數(shù)據(jù)，其出口到歐洲的天然氣從2008年的1676億立方米下降到了2012年的1510億立方米，減少了10%；出口到前蘇聯(lián)地區(qū)國家的天然氣從965億立方米下降到了661億立方米，減少了31.5%。這樣的情勢迫使俄羅斯尋求新的出口市場，將中國、印度、日本和韓國等亞太地區(qū)國家納入其視野，力求實現(xiàn)其出口市場的多元化，降低對歐洲的依賴，形成新的增長點。
2.鼓勵實施油氣產(chǎn)品深加工，加快煉化和LNG工廠建設(shè)俄羅斯油氣出口市場多元化包含著油氣產(chǎn)品品種的多元化。俄羅斯的油氣出口主要以原油和天然氣出口為主，屬于初級產(chǎn)品出口。近年來，俄羅斯為了充分利用國內(nèi)的油氣資源帶動國民經(jīng)濟的發(fā)展，提高油氣出口產(chǎn)品的附加值，已從稅收政策上開始進(jìn)行調(diào)整，降低成品油出口的關(guān)稅，開放LNG出口權(quán)不再由俄氣壟斷，使油氣資源在國內(nèi)進(jìn)行深度加工后可以獲取更多的利潤，比直接出口油氣初級產(chǎn)品更為有利可圖。同時，成品油和LNG的市場更為廣闊，相較于原油和天然氣存在著更為靈活的市場，更加有利于俄羅斯構(gòu)建全球化的油氣出口市場，使其出口市場的多元化戰(zhàn)略更易于實現(xiàn)。
3.加快開發(fā)東西伯利亞等地區(qū)油氣資源，滿足亞太市場需求當(dāng)前，俄羅斯的油氣資源開發(fā)主要集中在西西伯利亞地區(qū)；北極及北極大陸架地區(qū)、東西伯利亞地區(qū)由于地理條件的限制和原有出口市場主要在歐洲而沒有進(jìn)入開發(fā)的快車道。從俄羅斯太平洋原油管道的開通帶動了其沿線地區(qū)油田開發(fā)經(jīng)驗看，俄羅斯面向亞太地區(qū)的天然氣出口市場策略也將促使其盡快修建類似于原油管道的“太平洋天然氣管道”，以及在遠(yuǎn)東地區(qū)的LNG出口設(shè)施建設(shè)，并帶動?xùn)|西伯利亞地區(qū)包括科維克金、恰楊金等在內(nèi)的已探明儲量氣田的開發(fā)，以及加快薩哈林半島等遠(yuǎn)東地區(qū)、北冰洋大陸架等地區(qū)的油氣勘探開發(fā)進(jìn)程，以做好出口亞太地區(qū)的資源準(zhǔn)備。
4.調(diào)整油氣行業(yè)稅收法律法規(guī)，增強對外資的吸引力豐富的油氣資源是俄羅斯國家財政收入的重要來源。正因為如此，俄羅斯對油氣行業(yè)有著較為苛刻的稅收法律制度，并對外國投資者參與其油氣資源勘探開發(fā)有著諸多嚴(yán)格的限制，困擾著其未來的發(fā)展，油氣產(chǎn)量在恢復(fù)到前蘇聯(lián)水平后始終沒有實現(xiàn)大的上產(chǎn)，天然氣年產(chǎn)量從2006年開始始終維持在5900億立方米左右，同期原油年產(chǎn)量維持在5億～5.3億噸，年增長率僅1.2%左右。俄羅斯需要對現(xiàn)有的油氣行業(yè)稅收和投資法律法規(guī)作出調(diào)整，降低稅賦，優(yōu)化投資環(huán)境，按照市場化原則不斷放開油氣出口限制，才能增強對國外投資者的吸引力，進(jìn)而加快油氣資源的開發(fā)，使儲量資源轉(zhuǎn)化為市場資源，并最終轉(zhuǎn)化為國家的財力資源，服務(wù)于民生和國家發(fā)展。
中俄油氣合作是以貿(mào)易促進(jìn)的資金型合作。這是由于兩國的資源特點所決定的。分析雙方合作的歷史，能夠保證雙方合作成功的“催化劑”卻是當(dāng)期發(fā)生的重大國際事件。中俄原油管道成功建設(shè)并投入運營、中俄西線天然氣管道談判的推進(jìn)都直接受到了2008年美國次貸危機所引發(fā)的國際金融危機的影響，中國石油成功收購俄羅斯諾瓦泰克公司所持有的亞馬爾LNG公司20%的股權(quán)則緣于全球變暖影響下的北極航線的開通。毋庸置疑，當(dāng)前的烏克蘭危機也將對中俄油氣合作產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，其程度將視該危機的演變而不同。總體上來說，烏克蘭危機將使中俄之間的油氣合作面臨新的機遇。烏克蘭危機的演變，將在一定程度上促進(jìn)中俄油氣合作向更深的層次發(fā)展，特別是雙方多年來一直在談判的一些項目將獲得新的進(jìn)展，包括中俄天然氣管道、俄羅斯東西伯利亞和北海大陸架的勘探開發(fā)、遠(yuǎn)東地區(qū)的煉化建設(shè)，甚至可能涵蓋遠(yuǎn)東地區(qū)的LNG廠及出口設(shè)施建設(shè)，以及促使俄羅斯向中國開放其境內(nèi)的油氣管道建設(shè)和運營。但是，對于中俄之間的油氣合作，我們必須有清醒的認(rèn)識和判斷，必須對合作的長期性、階段性及其所起到的特殊作用給予足夠的重視和考量，具體包括以下四個方面。
1.市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整具有長期性，難以一蹴而就對于任何一個國家、一個企業(yè)，甚至一個產(chǎn)品而言，市場需要培育，一旦形成固有的市場，則具有長期穩(wěn)固的特點，市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整將成為一項艱巨的工程。對于俄羅斯和歐洲而言，多元化的能源安全目標(biāo)都難以在短期內(nèi)實現(xiàn)，這必將是一個長期的過程。俄羅斯市場多元化的目標(biāo)雖已鎖定亞太地區(qū)，但是其供應(yīng)亞太地區(qū)的資源目前尚有待落實，而且可以通達(dá)亞太地區(qū)市場的天然氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施幾乎不存在，目前依然沒有制定最終的行動計劃，這都決定了亞太地區(qū)市場只能是俄羅斯的戰(zhàn)略目標(biāo)市場，短期內(nèi)沒有可操作性，只能穩(wěn)定歐洲市場。近年來，俄羅斯的主要精力一直集中在歐洲方向建設(shè)管道等基礎(chǔ)設(shè)施，并在歐洲國家與當(dāng)?shù)赜蜌夤竞瓦\營商建立合作公司開展天然氣運營、儲氣設(shè)施建設(shè)，未在亞太方向有新的投入。歐洲能源供應(yīng)的多元化已經(jīng)取得一定成效，有效減低了對俄羅斯能源的依賴。從當(dāng)前披露的信息看，歐洲嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)限制了開發(fā)境內(nèi)可采資源的程度，核電的高風(fēng)險也限制了進(jìn)一步發(fā)展的空間，風(fēng)能、太陽能、生物能源等可再生新能源短期內(nèi)難以擔(dān)當(dāng)大任，其期望的未來能源供應(yīng)者主要是加拿大、美國和中東地區(qū)國家。其中，中東地區(qū)國家政局動蕩，歐洲與美國的同盟關(guān)系限制了其從中東地區(qū)國家獲得能源的獨立性；美國是一個對能源出口實行出口許可證制度的名義上的自由貿(mào)易國家，且美國為了保持自身能源的獨立性和防止石油天然氣價格過高對國內(nèi)經(jīng)濟的沖擊，對于是否放松石油天然氣的出口管制在美國內(nèi)部進(jìn)行著激烈的博弈，以至于面對歐洲盟國提出的放松美國對歐洲原油和天然氣出口限制時依然態(tài)度曖昧。這也使得在烏克蘭危機下，歐盟要求其成員國減少對俄羅斯天然氣依賴的呼聲顯得非常蒼白無力，歐洲依然離不開俄羅斯的天然氣。因此，市場多元化更多的是戰(zhàn)略目標(biāo)，對于俄羅斯和歐盟，短期內(nèi)不具備可操作性和可實現(xiàn)性，需要做更多細(xì)致性的工作進(jìn)行落實。在當(dāng)今復(fù)雜的國際政治和經(jīng)濟背景下其長期性和艱巨性異常突出。
2.中國市場僅僅為俄羅斯提供了市場多元化的一個選擇，而并非唯一選擇如前所述，俄羅斯油氣出口市場多元化的戰(zhàn)略目標(biāo)為亞太地區(qū)，中國市場僅僅是這一戰(zhàn)略目標(biāo)市場的組成部分，而非唯一選擇。在這樣的戰(zhàn)略選擇下，俄羅斯油氣出口設(shè)施的建設(shè)和運營將是一個整體，能夠?qū)ζ淠繕?biāo)中的所有市場提供服務(wù)。這也就注定了中國市場不能獨享俄羅斯油氣出口設(shè)施，必須在產(chǎn)品價格上與同一地區(qū)市場中的其他參與者進(jìn)行競爭。從而也對中國通過何種途徑獲取俄羅斯油氣資源提出了新的課題。是效仿當(dāng)前運營的中俄原油管道模式，通過修建管道實現(xiàn)進(jìn)口俄羅斯的天然氣，或是只通過俄羅斯的出口終端設(shè)施公開競價購買LNG，需要進(jìn)行深入的分析和權(quán)衡，包括進(jìn)行戰(zhàn)略考量。非常確定的是，無論如何，俄羅斯都會將出口到中國的天然氣資源納入亞太地區(qū)整個市場的競爭之中以尋求自身利益的最大化。
3.在國際油氣價格市場化形成機制下，俄羅斯對中國的油氣合作難以做出大的讓步困擾中俄油氣合作的一個基本因素就是價格。俄羅斯油氣出口已經(jīng)形成了一整套的價格形成機制，其中出口到歐洲市場的烏拉爾原油參照國際市場公認(rèn)的布倫特原油價格確定，出口到亞太地區(qū)的ESPO原油也已經(jīng)有獨立的普氏報價，并與布倫特等國際市場活躍的原油品種價格進(jìn)行比較；天然氣主要出口歐洲，并鑒于管道運輸?shù)奶攸c形成了長期穩(wěn)定的價格公式，與國際市場上活躍的原油或燃料油交易價格，以及美國的HenryHub、英國的NBP天然氣交易價格掛鉤，并在近年來隨著LNG現(xiàn)貨交易的活躍，引入了在歐洲主要港口的LNG現(xiàn)貨交易價格因素。2013年，在中國石油收購諾瓦泰克所持亞馬爾LNG20%股份的交易中，涉及的LNG交易價格則主要與日本進(jìn)口原油綜合價格指數(shù)（JCC）掛鉤，并適當(dāng)加入美國HenryHub和亞洲現(xiàn)貨LNG交易價格的因素。這也決定了未來中俄之間的油氣貿(mào)易合作將會主要遵循市場化原則，參照國際通行的價格公式形成交易價格，而不會作過多的讓步。俄氣2012年年報披露的數(shù)據(jù)顯示，其出口到歐洲的天然氣不包括增值稅、消費稅和關(guān)稅在內(nèi)的凈實現(xiàn)價格為325.2美元/千立方米；烏克蘭危機爆發(fā)后，俄羅斯宣布從2014年4月3日起對烏克蘭供氣價格將提高到485美元/千立方米（折合約13.74美元/百萬英熱單位）；日本2012年進(jìn)口LNG平均價格為16.75美元/百萬英熱單位；2014年3月中國進(jìn)口LNG到岸價14.18美元/百萬英熱單位。這些因素將使得俄羅斯不會過多考慮中國天然氣市場目前的實際價格和現(xiàn)實的承受能力，也決定了其不會在價格上做出太大的讓步。根據(jù)目前媒體披露的信息看，中俄簽署的東線天然氣價格在350～400美元/千立方米之間，中國天然氣“進(jìn)口既虧損”的局面依然沒有打破，這一價格也使俄方占盡了人民幣升值的利益。而當(dāng)2018年實際供氣時，中國天然氣價格能否完全市場化仍有待觀察。
4.中國對俄羅斯的天然氣需求不再具有急迫性隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和治理環(huán)境污染，特別是大氣污染力度的不斷加大，中國對天然氣的消費保持了10%以上的增長速度，國家能源局預(yù)計，2014年的天然氣表觀消費量將達(dá)到1930億立方米，增長14.5%，而國內(nèi)的供給能力約1300億立方米左右，對外依存度將達(dá)到33%左右。但與之對應(yīng)，中國的四大油氣戰(zhàn)略通道已經(jīng)基本建成，中亞天然氣管道正在籌建D線，2020年前，中亞天然氣A、B、C、D四條線路全部貫通后，對中國的年供氣能力將達(dá)到800億立方米；中緬天然氣管道也已經(jīng)投產(chǎn)運行，年供氣能力為120億立方米；根據(jù)中國LNG接收站的建設(shè)規(guī)劃，2015年將擁有LNG接收能力4930萬噸/年（折合天然氣690億立方米），這樣中國已經(jīng)較為確定的國際市場供應(yīng)來源將達(dá)到1610億立方米/年，再加上部分LNG接收站伴有后續(xù)接收能力建設(shè)4800萬噸（折合天然氣672億立方米），將基本滿足未來中國對天然氣的需求。只不過存在地區(qū)性的不平衡問題，東北地區(qū)的供氣能力遇到一定瓶頸，這將是唯一能夠留給俄羅斯天然氣的市場，但也要面臨從大連進(jìn)口LNG的競爭。此外，中亞天然氣四條管道建成通氣后，中國的天然氣供應(yīng)將更加依賴西氣東輸線路，將面臨供應(yīng)集中的風(fēng)險，且距離內(nèi)地目標(biāo)市場遠(yuǎn)，輸送費用在終端銷售價格中的占比較高，如再從西線進(jìn)口俄羅斯的天然氣將進(jìn)一步提高相應(yīng)的風(fēng)險程度，并在目標(biāo)市場面臨中緬天然氣和海上進(jìn)口LNG的競爭。
三、小結(jié)
中俄油氣合作，對雙方而言，雖然是必然的選擇，但并非唯一的選擇，只是雙方能源安全多元化戰(zhàn)略下的一個選項而已。烏克蘭危機的爆發(fā)，以及由此導(dǎo)致歐美對俄羅斯的制裁，客觀上促進(jìn)了中俄合作，但這并非表示雙方之間的分歧（例如價格）已經(jīng)完全消除。中俄油氣合作能否在未來繼續(xù)推進(jìn)并取得新的成果，將視烏克蘭危機的走勢、俄羅斯介入危機的程度，以及歐美對俄羅斯的制裁措施的變化而出現(xiàn)新的變化，并將決定俄羅斯在對中國油氣合作中能夠做出的讓步程度。目前看，由于歐美并沒有因烏克蘭危機對俄羅斯的油氣行業(yè)和金融服務(wù)業(yè)實施實質(zhì)性的制裁措施，且美國嚴(yán)格的油氣出口管制使歐洲短期內(nèi)不可能獲得新的能源來源以進(jìn)一步降低對俄羅斯油氣資源的依賴程度，以及俄羅斯自身在油氣資源、基礎(chǔ)設(shè)施等方面還沒有做好供應(yīng)亞太地區(qū)的準(zhǔn)備，中俄東線天然氣協(xié)議的履行需要接受新的考驗。就烏克蘭危機下的俄羅斯而言，中國因素為其應(yīng)對歐美制裁威脅提供了一張很好的“王牌”，增強了談判的“籌碼”，俄羅斯可以借此繼續(xù)向歐洲揮舞油氣“大棒”，表明自身并不懼怕歐美對其油氣部門實施制裁，以保持其在應(yīng)對烏克蘭危機中與歐美博弈的靈活性。
作者：馮保國單位：中國石油天然氣集團(tuán)公司資金部
