酒業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及信貸支持策略范文

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一、瀘州酒業(yè)發(fā)展成為地方銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新的信貸增長(zhǎng)點(diǎn)

2007年末，全市酒類(lèi)企業(yè)貸款余額近10多億元，增加到2012年末的53億多元。2007年瀘州市政府出臺(tái)《關(guān)于加快酒類(lèi)企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出對(duì)銷(xiāo)售收入達(dá)到一定規(guī)模的白酒生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)給予優(yōu)惠稅收政策、財(cái)政補(bǔ)貼和金融重點(diǎn)支持等措施，確定了26戶(hù)白酒企業(yè)為“小巨人”企業(yè)，進(jìn)行重點(diǎn)培育。至2012年末，26戶(hù)“小巨人”企業(yè)銷(xiāo)售收入全部上億元，其中，10億元以上3戶(hù)，5億元以上12戶(hù)，貸款余額從支持之初的不足1億元增加到9.81億元，增長(zhǎng)近10倍，且未出現(xiàn)一筆不良貸款。除瀘州兩大酒業(yè)龍頭企業(yè)外，部分中小企業(yè)特別是26戶(hù)酒類(lèi)“小巨人”企業(yè)，已成為各家金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，成為穩(wěn)定的客戶(hù)群體。截至2013年9月末，瀘州酒類(lèi)企業(yè)貸款余額60.94億元，占各項(xiàng)貸款余額的8.17%，占大中小企業(yè)貸款的15.69%。其中，農(nóng)發(fā)行信貸支持酒類(lèi)企業(yè)14戶(hù)，占規(guī)模以上酒類(lèi)企業(yè)的12.17%；貸款余額5.5億元，與年初持平，占酒類(lèi)企業(yè)貸款的9.03%。

二、瀘州酒業(yè)發(fā)展面臨的主要困難和問(wèn)題

瀘州白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷近十年的“黃金”發(fā)展期，隨著同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩、高端需求下滑等因素的影響，酒業(yè)發(fā)展已進(jìn)入新一輪調(diào)整期。筆者對(duì)瀘州市分行信貸支持的14戶(hù)酒類(lèi)企業(yè)根據(jù)企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型等，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行抽樣調(diào)查，抽取有代表性的大型企業(yè)1戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)大A）、中型企業(yè)3戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)中A、B、C）、小型企業(yè)2戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)小A、B），其中品牌酒和基礎(chǔ)酒生產(chǎn)企業(yè)各3戶(hù)進(jìn)行調(diào)查分析，相關(guān)情況如下。

（一）市場(chǎng)需求下滑，利潤(rùn)下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一是新形勢(shì)對(duì)大型企業(yè)，特別是高端品牌企業(yè)的影響較大。調(diào)查顯示，2013年6月末，6戶(hù)酒類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售收入同比下降97989萬(wàn)元，降幅達(dá)30%。二是企業(yè)盈利空間收窄，銷(xiāo)售利潤(rùn)下滑。截至2013年6月末，上述6戶(hù)企業(yè)銷(xiāo)售收入同比增加的4戶(hù)，但銷(xiāo)售利潤(rùn)率（見(jiàn)表1）卻有所下降，同比下降的有4戶(hù)，同比降幅超過(guò)30%的有3戶(hù)。三是市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。受限制“三公”消費(fèi)等因素的影響，高端白酒出現(xiàn)遇冷的情況，價(jià)格下行幅度較大，但生產(chǎn)基礎(chǔ)酒和二、三線(xiàn)中低端白酒的企業(yè)銷(xiāo)售卻相對(duì)穩(wěn)定。這表明，高端白酒與中低端白酒之間結(jié)構(gòu)性問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。其結(jié)果是，為贏得市場(chǎng)份額，更多的酒企將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，陸續(xù)進(jìn)入中低端白酒場(chǎng)，導(dǎo)致中低端白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，市場(chǎng)利潤(rùn)率將明顯降低。

（二）存貨積壓，資金占用較多，企業(yè)融資需求加大。調(diào)查表明，隨著銷(xiāo)售下滑，酒類(lèi)企業(yè)庫(kù)存普遍呈增加趨勢(shì)，去庫(kù)存壓力進(jìn)一步增大。從抽樣的6戶(hù)酒類(lèi)企業(yè)看，2013年6月末，總庫(kù)存達(dá)35.63億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的40.22%，占1-6月銷(xiāo)售收入的131.09%，較2012年同期和2013年初相比均有所上升。受調(diào)查的6戶(hù)企業(yè)中，5戶(hù)企業(yè)存貨均不同程度上升，累計(jì)較年初增加131261萬(wàn)元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)的15.31%。受調(diào)查的1戶(hù)大型酒類(lèi)企業(yè)的存貨增加就達(dá)12.94億元，較年初增幅高達(dá)65%。由于大部分酒類(lèi)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率下降、銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降、存貨不斷增加，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈偏緊、流動(dòng)性不足的狀況開(kāi)始顯現(xiàn)，對(duì)金融的依賴(lài)度有所上升，企業(yè)融資需求加大。調(diào)查期，6戶(hù)受調(diào)查企業(yè)的貸款余額均不同程度增加，貸款余額高于同期銷(xiāo)售收入的企業(yè)有2戶(hù)，同比增幅均超過(guò)50%（見(jiàn)表2）。從上述部分企業(yè)銷(xiāo)售下降貸款反增的情況可以看出，酒類(lèi)企業(yè)在新形勢(shì)下對(duì)金融需求呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下行與在建投資需求矛盾突出，或致企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困境。抽樣調(diào)查的6戶(hù)酒類(lèi)企業(yè)中，有在建工程的4戶(hù)，占2/3，當(dāng)期在建工程投資總額17.63億元（見(jiàn)表3），占其上半年銷(xiāo)售收入的68.81%，占其流動(dòng)資產(chǎn)的20.07%。2013年1-6月，在建工程投資凈增加8069萬(wàn)元。調(diào)查顯示，在酒類(lèi)企業(yè)增速放緩、經(jīng)營(yíng)效益下降的情況下，固定資產(chǎn)投資可能會(huì)加劇企業(yè)的資金需求，收緊企業(yè)資金鏈條，一旦資金鏈斷裂，就會(huì)出現(xiàn)半拉子工程或剛投產(chǎn)就停產(chǎn)的情況，影響酒類(lèi)企業(yè)的健康發(fā)展。此外，從區(qū)域內(nèi)酒業(yè)投資看，由于受前些年酒業(yè)高速增長(zhǎng)和高額利潤(rùn)的刺激，地方政府和多數(shù)中小企業(yè)均在積極地?cái)U(kuò)大投資規(guī)模，部分區(qū)縣政府仿效瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)模式，大規(guī)模開(kāi)展酒業(yè)園區(qū)建設(shè)，企業(yè)也順勢(shì)進(jìn)行征地和建廠(chǎng)，資金來(lái)源主要通過(guò)自籌和銀行貸款。從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)的部分成功主要得益于整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，而在當(dāng)前行業(yè)面臨調(diào)整的情況下，繼續(xù)延續(xù)這種模式或繼續(xù)擴(kuò)大投資，就帶有較大的風(fēng)險(xiǎn)性；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃和企業(yè)投資均十分相近，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化程度較高。因此，隨著酒類(lèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益與擴(kuò)張投資矛盾的加劇，或使企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境，從而波及銀行信貸資金安全。

三、信貸支持瀘州酒業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

（一）優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，限制新增產(chǎn)能。經(jīng)歷近十年高速增長(zhǎng)，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大和利潤(rùn)空間收窄，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，促使白酒行業(yè)向著規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。同時(shí)，在國(guó)家“扶優(yōu)限劣”產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，白酒行業(yè)必定趨向“品牌企業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、原產(chǎn)地”的“三集中”，使得名優(yōu)白酒企業(yè)的發(fā)展空間更大，而技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝落后的小企業(yè)將被逐步淘汰。筆者認(rèn)為，在當(dāng)前白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段的情況下，應(yīng)采取“審慎、穩(wěn)健、可持續(xù)”的信貸支持策略和“因企制宜、區(qū)別對(duì)待、擇優(yōu)扶強(qiáng)”的信貸支持方式。對(duì)發(fā)展前景好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、輻射帶動(dòng)作用大的龍頭企業(yè)以及市級(jí)政府重點(diǎn)培育的酒類(lèi)“小巨人”企業(yè)，可給予擇優(yōu)支持，促進(jìn)其做大做強(qiáng)，從而有效維護(hù)和發(fā)展好農(nóng)發(fā)行的酒類(lèi)信貸客戶(hù)，更好地服務(wù)“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。對(duì)經(jīng)營(yíng)效益下降仍在新增投資和產(chǎn)能的企業(yè)，暫不宜介入；已建立信貸關(guān)系的，應(yīng)密切關(guān)注其經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取及時(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和退出機(jī)制，保障信貸資金安全。此外，要根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展變化，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展策略，順應(yīng)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要和發(fā)展方向。

（二）深化多方協(xié)作，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋能力。瀘州已基本構(gòu)建成“政府主導(dǎo)、企業(yè)承貸、擔(dān)保公司擔(dān)保、銀行獨(dú)立審貸”的酒業(yè)發(fā)展模式，也建立了良好的銀政、銀企、政企合作互利共贏機(jī)制。一是深化政銀合作。充分利用政府的組織優(yōu)勢(shì)和農(nóng)發(fā)行的政策性融資優(yōu)勢(shì),積極探索政銀合作機(jī)制,使農(nóng)發(fā)行的金融服務(wù)更加貼近政府的發(fā)展意圖,緊跟地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。建議政府與銀行共同探索建立重點(diǎn)酒類(lèi)企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)酒業(yè)健康發(fā)展。二是深化銀保合作。落實(shí)擔(dān)保措施是解決酒類(lèi)企業(yè)特別是中小企業(yè)融資難問(wèn)題的關(guān)鍵。瀘州市政府為有效實(shí)施酒業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，專(zhuān)門(mén)成立了以瀘州興瀘信用融資擔(dān)保有限公司為代表的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。在近幾年運(yùn)行情況來(lái)看，融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為解決酒類(lèi)企業(yè)特別是中小企業(yè)因缺乏有效擔(dān)保措施而出現(xiàn)的融資難問(wèn)題，發(fā)揮了積極的作用，也積累了一定的銀保合作經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)與擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作，有利于有效利用擔(dān)保公司的專(zhuān)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力,實(shí)現(xiàn)信息互享，加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)管控，及時(shí)防范和化解支持酒類(lèi)企業(yè)發(fā)展中的信貸風(fēng)險(xiǎn)。三是深化銀企合作。一方面把金融服務(wù)與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合,建立起互利共贏的新型銀企關(guān)系，積極鼓勵(lì)和幫助企業(yè)改進(jìn)內(nèi)部管理、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力,共同營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境。另一方面，根據(jù)企業(yè)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況，選擇銀團(tuán)貸款或分散融資等方式，增加企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管渠道，分散風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高帶來(lái)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)酒類(lèi)信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展。一是關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)把握信貸風(fēng)險(xiǎn)。既要從宏觀上了解產(chǎn)業(yè)政策的變化情況和白酒市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)等情況，又要從微觀上加強(qiáng)對(duì)貸款企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售、資金流動(dòng)、庫(kù)存壓力等方面的監(jiān)測(cè)，掌握單個(gè)企業(yè)特別是貸款客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，切實(shí)提高對(duì)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)體差異性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和綜合把控能力。二是拓展信息互通渠道，努力實(shí)現(xiàn)信息互享。要借助酒業(yè)行業(yè)主管部門(mén)、統(tǒng)計(jì)和稅務(wù)信息平臺(tái)、征信平臺(tái)等，適時(shí)獲取行業(yè)和企業(yè)相關(guān)信息，科學(xué)研判酒業(yè)發(fā)展形勢(shì)和了解掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)態(tài)，以幫助分析掌握酒類(lèi)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。三是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前白酒行業(yè)出現(xiàn)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降、去庫(kù)存壓力增大、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)營(yíng)效益下滑等狀況，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)酒類(lèi)貸款企業(yè)的日常貸后管理工作，提高貸后檢查頻率，及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，深入了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)信息，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)防范和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)酒類(lèi)信貸業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展。

作者：劉繼紅溫明甫單位：農(nóng)發(fā)行四川省瀘州市分行